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2019年国内光伏市场会有多少装机量?

放大字体??缩小字体 发布日期:2019-01-07 08:18:34 ??来源:新能源网??编辑:全球新能源网??浏览次数:304
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  观点

  投资概要:

  2018年国内光伏新增装机略超40GW

  截至11月底,全国2018年新增光伏装机容量38.2GW,预计12月仍有3GW左右的光伏电站并网,即2018年全年的全国光伏新增装机将是41GW左右,高于531光伏新政刚刚出台时,普遍30-35GW的市场预期。除了原有项目的惯性外,超预期的主要原因是2018年下半年有较多无指标的工商业分布式项目建成并网,这些项目依靠自发自用部分的高电价,做好了无补贴平价上网的准备。

  预计2019年国内光伏新增装机小幅增长到约42GW

  我们预计2019年全国光伏新增装机42GW,该预测是在19年普通地面电站和分布式带补贴指标规模各10GW的假设下做出的。在我们的预测中,2019年普通地面电站建设规模会从2018年的14GW下降到8GW,由于第四批领跑者计划还未启动,2019年的领跑者建设规模也会小幅下降,村级扶贫基本持平,而地面和分布式平价项目总规模会从18年的约4GW上升到19年的10GW,成为最主要的增长点。

  装机量不等于生产量,生产量仍会有增速

  虽然我们预计19年国内的装机量同比基本持平,但装机量并不等于组件的生产量。18年前两个月,国内有超过10GW的光伏电站并网,这部分电站使用的组件大部分是2017年年底生产的,因此18年对应国内光伏电站部分的组件生产量不足40GW,而到了18年年底,指标早已用完,抢装比17年弱很多,因此即使19年国内光伏装机量只是持平,对制造业真正有影响的组件生产量同比仍然会是有增长的。

  看好全球化的组件企业以及硅片电池玻璃等中上游环节龙头

  由于补贴发放的压力仍存,国内光伏市场大幅放量难度较大,看点仍在于海外市场,因此投资标的选择主要遵循两条主线:第一,海外销售占比较高的全球化组件企业,如隆基股份、东方日升;第二、直接出口不多,但由于下游的生产基本都在中国,也可享受到海外需求的增长,如硅片、玻璃和电池片等环节的龙头企业,如通威股份、中环股份、信义光能、福莱特玻璃等。

  风险提示:海外光伏发展速度低于预期;产能投放过快,光伏产业链盈利能力继续下行;土地、接入取代高成本,成为新的制约因素。

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